- Приоритетная цель: итоговая сохранность вложенного капитала и расширение возможностей его прироста за счет как долговых инструментов, так и акций.
- Приоритетные инструменты: векселя и облигации + акции в соотношении 50+50.
- Диверсификация: один эмитент – не более 10-15% портфеля.
- Стабильность стоимости портфеля: возможны существенные колебания при заметных изменениях рыночных процентных ставок и коррекциях на рынке акций; к концу срока управления долговая часть портфеля накопленной стоимостью стабилизирует стоимость портфеля при возможной волатильности акций.
- Оценка доходности: в среднем на 5-9% годовых выше ставок аналогичных по сроку депозитов в банках высоких категорий надежности, с возможностью дополнительной премии за счет прироста стоимости акций.
- Ликвидность: не исключено краткосрочное отсутствие возможности досрочного изъятия средств без существенной потери накопленного дохода.
