Индекс Мосбиржи лишится дивидендной составляющей по ЛУКОЙЛу

Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть стабильны после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преобладают оптимистичные.  

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов на 0,5-1,2% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок стремился в район годовых пиков и продолжал жить ожиданиями смягчения политики ФРС позже в текущем году, возможность чего все еще не отрицают представители регулятора, подчеркивающие тем не менее текущую устойчивость инфляции.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром почти не изменяют позиций. Накануне индикатор стремился в район 5230 пунктов (верхняя полоса Боллинджера дневного графика), у которого может произойти переоценка текущих краткосрочных и среднесрочных позиций.

Торги в Европе накануне завершились ростом индекса Euro Stoxx 50 на 0,7%. Рынок стремился к психологически важной отметке 5000 пунктов в том числе после сильных данных по деловой активности в секторах услуг стран еврозоны за апрель, а также замедления производственной дефляции еврозоны. Опубликованные с утра во вторник данные показали рост импорта (+0,3% м/м) и экспорта (+0,9% м/м) Германии в марте при снижении производственных заказов страны на 0,4% м/м.

Торги в Азии с утра проходят преимущественно с позитивной динамикой. Японский Nikkei 225 после длинных выходных прибавил 1,5%. Австралийский ASX 200 растет на 1,5% на фоне сохранения процентной ставки Резервным банком Австралии на сегодняшнем заседании на уровне 4,35%. Китайские индексы изменяются разнонаправленно, в пределах 0,5%. Гонконгский Hang Seng снижается на 0,5%, корректируясь от очередного пика с сентября 2023 года.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром изменяются менее чем на 0,5% после повышения примерно на 0,5% накануне, когда котировки смогли отступить от района минимумов с марта. Цены пытаются удержать среднесрочные поддержки 83 долл и 78,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера недельных графиков) на фоне снижения вероятности скорого заключения перемирия между Израилем и Хамас, а также улучшения настроений на мировых фондовых площадках. Оптимизм на рынке, однако, остается хрупким. Вторник при этом отметится выходом ежемесячного отчета Минэнерго США.

События дня

• розничные продажи еврозоны в марте (12.00 мск)
• встреча Еврогруппы (13.00 мск)
• выступление представителя ФРС Кашкари (18.30 мск)
• ежемесячный отчет Минэнерго США (19.00 мск)
• квартальные результаты Walt Disney, BP, Occidental, Electronic Arts, Wynn Resorts

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне вновь не показали единой динамики. Рублевый индикатор снизился на 0,2%, испытывая неуверенность у сопротивления 3455 пунктов, но отступил от ближайшей поддержки 3420 пунктов, у которой находится нижняя полоса Боллинджера дневного графика. Долларовый РТС прибавил около 0,1%, поднявшись до нового максимума текущего года 1191 пунктов благодаря укреплению рубля. Следующее сопротивление для РТС расположено у 1200 пунктов.

Рубль утром на Мосбирже изменяется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 91,35 руб, 98,40 руб и 12,63 руб соответственно. Рубль накануне укрепился до очередного максимума с марта к доллару (90,83 руб) и остается у апрельских пиков 97,52 руб и 12,49 руб против евро и юаня.

В начале торгового дня российский фондовый рынок ощутит давление дивидендного гэпа по ЛУКОЙЛу (около 6,2%), который обладает максимальной долей в индексе Мосбиржи (15,6%) и может сохранить стабильность по индексу РТС благодаря спокойной обстановке на валютных торгах. Вторник в целом не ожидается насыщенным на события днем, а за рубежом будут ждать новых макроэкономических сигналов вблизи важных среднесрочных сопротивлений по индексам США и Европы. Активность в РФ в ближайшие две сессии может быть понижена в том числе перед дополнительным выходным днем 9 мая. В целом инвесторы продолжают ждать дивидендных объявлений, многие из которых должны состояться в нефтяном секторе.